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折疊屏手機大熱 國內所需核心設備材料被“卡脖子”

2019-02-27 來源:每日經濟新聞


  在智能手機增長乏力的大勢下,不少手機廠商都將目光瞄準了手機外觀形態變化較大的折疊屏。巴塞羅那當地時間2月24日,華為推出了業內期盼已久的5G折疊屏手機HUAWEI Mate X。而在華為發布新品的前幾日,三星也在美國發布了折疊屏Galaxy Fold,率先搶了折疊屏手機的風頭。
  提到折疊屏手機,就不得不提到OLED面板。此前OLED面板主要被韓國三星和LG壟斷。近年來,以京東方、天馬、和輝光電為代表的國內廠商開始發力,國產面板企業良率持續提升,如今京東方、維信諾等廠商的柔性OLED面板已經成功進入多家國產手機供應鏈,并已實現大規模量產出貨。
  盡管OLED國產面板企業進入放量階段,但《每日經濟新聞》記者了解到,在上游的設備端和材料端,國內企業尚未取得有效突破,國內中下游的產線建設和產品生產依然具有較高的進口依賴性。
  國際龍頭掌握OLED關鍵材料市場
  整個OLED產業分為上中下游三個部分,上游為設備制造、材料制造與零件組裝,中游為OLED面板制造、模組組裝,下游為顯示終端及其他應用領域。在上游材料制造領域,又分為ITO玻璃薄膜、OLED有機材料、偏光板、封裝材料。
  其中,OLED有機材料和設備是OLED最主要的成本構成。群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園告訴《每日經濟新聞》記者,“OLED核心的材料設備主要還是在國外企業,處于壟斷地位。其他的話,國內從設備精密度、材料壽命等等都還存在差距”。
  以OLED有機材料為例,在OLED材料加工鏈內部,各個生產環節的細分行業壁壘不斷提升,從充分市場競爭的大宗原料逐步向精細產品合成,至中間體、粗單體、單體延伸,最終交由面板廠進行多種產品的蒸鍍印刷。
  然而,記者注意到,以濮陽惠成、萬潤股份為代表的國內OLED發光材料廠商主要集中在中間體及粗單體階段。
  國金證券研報指出,目前國際上在OLED材料采購方面具有明顯的企業及產品資質限制,國際化工巨頭三星、LG化學、韓國德山、陶氏化學等企業基本壟斷了OLED成熟單體市場,而國內企業受到材料專利權的限制,目前還難以介入到貼近面板企業采購的高端材料行業中。
  除了有機材料端外,記者了解到,OLED上游部分設備同樣有賴于進口。以蒸鍍為例,蒸鍍是OLED制造工藝的關鍵,其決定了OLED面板像素點分辨率和良率,因此真空蒸鍍機就如同OLED面板制程的“心臟”。
  然而,目前全球中高檔蒸鍍機被日本Canon Tokki、韓國Sunic System、YAS、SFA等企業壟斷,產能嚴重受限。其中,Canon Tokki更是目前全球最大的OLED設備供應商,它近乎壟斷了高端OLED制造所需的真空蒸鍍機。
  國盛證券研報指出,2017年以前,三星獨家買下Canon Tokki全部年產能(3~4臺)。直到2017年Canon Tokki擴產至9臺,LGD和京東方才能分別拿下兩臺。京東方成都G6在2017年第一季度導入首臺Canon Tokki蒸鍍設備。
  不過,也有別的面板廠商采取了其他制作工藝。2018年6月,柔宇科技宣布投資約110億元的全球首條類六代柔性顯示屏生產線在深圳成功點亮投產。柔宇科技副總裁樊俊超在接受《每日經濟新聞》記者采訪時曾表示柔宇的生產線并未使用Canon?Tokki的蒸鍍機。至于具體采用了何種工藝,樊俊超稱不便透露。
  國產化替代加速
  奧維睿沃(AVCRevo)高級分析師哈繼青告訴記者,“目前,國內OLED面板產線投資剛興起不久,相關工業基礎薄弱,OLED設備發展比較晚,OLED材料驗證時間久,OLED關鍵設備和材料仍然大部分依賴進口,只有一些搬運設備、檢測設備、切割設備等非關鍵核心設備實現了國產化”。
  哈繼青表示,一般產業配套的發展與產業本身的發展現狀是緊密相連的,OLED面板企業越強大,OLED產業配套則越健全。隨著國內OLED面板企業不斷變強,會帶動OLED核心配套的國產化,打造國內的供應鏈體系。目前國內有一些企業已開始研發OLED核心配套,其中部分企業后道設備已經進入產線了。
  “2019年國內有兩三條新的OLED生產線將量產,再加上原有的一些OLED量產線,將帶動國產OLED出貨的提升。未來兩三年,隨著這些產線產能的進一步釋放,中國面板廠商對OLED材料的需求將大幅增長。”哈繼青解釋稱,“近幾年來,阿格雷亞、奧來德、盧米藍、煙臺顯華、西安瑞聯、鼎材科技、三月科技等三四十家國內企業紛紛涌入OLED材料市場,甚至一些液晶材料廠商也開始涉足OLED材料市場,希望分得一杯羹。而且OLED面板企業為了降低成本,提升市場競爭力,有動力去推動OLED材料國產化”。
  記者了解到,近年來,強力新材、萬潤股份等材料廠商憑借技術合作和自主研發,陸續突破終端專利材料,開始進入國產產線的認證及量產供應階段。
  萬潤股份在深交所互動易上回應稱,“公司自主知識產權的OLED成品材料在下游廠商進行驗證進展順利,目前已進入放量驗證階段,是否能夠批量供應尚存在不確定性”。
  另一家上市公司強力新材則與我國臺灣地區的昱鐳光電合作成立子公司常州強力昱鐳光電材料有限公司(以下簡稱強力昱鐳)。2018年半年報顯示,強力昱鐳現階段OLED升華材料已經量產,已進入國內主要OLED面板廠的研發線及生產線。
  “目前,國內部分OLED材料企業已經實現了一些突破,部分材料已經導入到量產線,未來采用國內OLED材料的比例也會相繼提升。像維信諾PMOLED剛開始一半以上材料需要進口,但是現在90%的PMOLED材料都由國內企業提供。”哈繼青說。


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